Von Excel und Papier zur Handwerkersoftware: Umstieg in 6 Schritten
Der Umstieg ist weniger aufwendig als gedacht, wenn Sie in Etappen vorgehen. Ein Fahrplan für Betriebe ohne Branchensoftware.
Daten zuletzt geprüft: 20. Oktober 2026
Der Fahrplan
- Ist-Zustand erfassen: Welche Abläufe laufen heute über Excel, Word oder Papier – und wo geht Zeit verloren?
- Anforderungen festlegen: Muss-Funktionen von Wunsch-Funktionen trennen
- Anbieter vergleichen und mindestens zwei Testzugänge mit einem echten Auftrag durchspielen
- Daten vorbereiten: Kundenstamm und Artikelliste bereinigen und als Tabelle exportieren
- Schrittweise einführen: zuerst Angebote und Rechnungen, danach Zeiterfassung, App und Plantafel
- Team schulen und eine feste Ansprechperson bestimmen
Typische Stolpersteine
- Zu viele Funktionen auf einmal – das Team ist überfordert
- Unsaubere Stammdaten werden unbereinigt übernommen
- Keine Parallelphase: Alte und neue Rechnungsnummern geraten durcheinander
- Monteure werden nicht eingebunden und nutzen die App nicht
Zeitplan realistisch ansetzen
Planen Sie für Einrichtung und Einführung einige Wochen ein und starten Sie nicht mitten in der Hochsaison. Gerade vor der E-Rechnungspflicht lohnt es sich, den Umstieg vor dem Jahreswechsel abzuschließen, damit Rechnungen im neuen Format von Anfang an sauber laufen.